GSI følger et våpenspor som fører rett inn i Kavkazmafiaens hovedkvarter på vestkysten. GSI-medlemmet Niklas Saxlid er den i gruppen som er spesialist på dekkoperasjoner, og han har bit for bit nøstet seg inn i Kavkazernes aktiviteter. Men plutselig innser Kavkazerne at noen av deres ansatte er en forræder og Niklas forsvinner!