Det er gått to år siden Johan Falk og Frank Wagner avsluttet sitt samarbeid og Frank sluttet som undercover politimann. Frank har nettopp hatt nyåpning av baren sin når Kevin, broren til eks-kjæresten hans, får problemer på grunn av spillegjeld. Samtidig holder Johan og GSI-gruppen, sammen med tysk politi, på å sprenge en usedvanlig hensynsløs liga som selger en ny type narkotika som ødelegger mange ungdommer.