Politiet i det myteomspunne New Orleans har blitt rammet av noe de aldri har sett før. En seriemorder, "The Surgeon", fjerner kroppsdeler med kirurgisk presisjon fra ofrene sine. Før han dreper dem. Det ulike detektivparet Sloane og O'Conner står i maktesløse til de møter Deucalion. Under den mørke hetten sin skjuler han et arret og mishandlet ansikt, og han avskyr selv mannen som skapte ham - 200 år tidligere. Nå er Deucalion tilbake i New Orleans. For å ta hevn.