FBI-agenten Thomas Mackelway er kommet på sporet av en seriemorder. Imidlertid virker det som denne gjerningsmannen følger et annet mønster enn det vi er vant med - samtlige av hans ofre er selv seriemordere. I en skremmende jakt over hele USA synes denne seriemorderen å ha forbindelser til FBI. Til en organisasjon innen FBI som Mackelway ikke engang visste eksisterte.