Den blakke nattklubbpianisten Al Roberts forteller i flashback om sin tur til Hollywood for å nå frem til kjæresten Sue. Da sjåføren han sitter på med plutselig dør, overtar Roberts overtar identiteten hans i frykt for politiet. Men så møter han en kvinne som kjente sjåføren... Hun presser ham og Roberts synker dypere og dypere ned i desperasjonens avgrunn