Orson Welles i toppform, både som en innovativ regissør og i rollen som den korrupte politimannen Hank Quinlan. En meksikansk narkotikapolitimann og hans unge amerikanske kone tilbringer bryllupsreisen i en by på grensen mellom USA og Mexico, hvor de blir trukket inn i en floke av narkotikasmugling, drap, hevn og korrupsjon.