En fortelling om sex, vold, rasespørsmål og rock'n'roll i 1950-tallets Chicago, da Leonard Chess sin drøm om å starte et plateselskap blir virkelig med Chess Records. Han blir den første som lanserer svarte bluesgiganter som Muddy Waters, Chuck Berry, Etta James, Howlin' Wolf og Little Walters i en overgangstid, like før rock'n'roll blir født.