John J. er en eldre leiemorder som sendes til Argentina på et oppdrag. Når generalen han skal drepe utsetter sin hjemkomst til Argentina, spanderer John tiden med Manuela, en vakker danserinne som blir hans guide til den sensuelle tangoen. Forhekset av magien med Manuela blir hans virkelighet snudd på hodet når han innser at han faktisk må fullføre oppdraget sitt og deretter dra hjem til USA.