Adam Stein er en forhenværende magiker og artist som havner på rehabiliteringsklinikk for overlevende fra tilintetgjørelsen. Den underholdende og sofistikerte Adam pendler fram og tilbake mellom briljans og erotikk, skrekk og galskap, med tilbakeblikk på den demoraliseringen han ble utsatt for under nazisten kommandør Klein i dødsleiren.