Når en ond drage vil ødelegge kongedømmet til de snille minidrakene, ber King Bedwyr sine favoritter Gurt og Boil om hjelp. Nå er det opp til dem å redde prinsessen og riket. Først må de begrave stridsøksen med erkefienden Durwyn ved å invitere ham til minidrakenes store takkefest. Men Durwyn har helt andre planer...