Vuonna 1941 Hitlerin joukot pommittavat Belgradia yötä päivää. Sodan keskellä Marko ja Blacky löytävät tiensä laittoman asekaupan pariin, josta tulee molemmille tuottoisa bisnes. Kaverukset ovat kuitenkin ihastuneet samaan naiseen, Natalijaan, mikä johtaa väistamättä petokseen ja valheisiin. Ennen pitkää Markon ja Blackyn kohtalot heijastelevat korruption mädättämää maailmaa.