Nuoren elokuvantekijän Markon ura ei ota käynnistyäkseen, joten Marko päättää avata pornokabareen Belgradiin. Kabareella on myös poliittinen viesti, mikä tekee siitä erilaisen kuin muut. Yleisö on innoissaan, mutta poliisi sulkee klubin jo ensi-iltana. Marko ei kuitenkaan luovuta vaan päättää lähteä levittämään seksuaalisen vallankumouksen sanomaa maaseudulle. Kiertueella Markon ryhmä törmää hämäräperäiseen saksalaiseen, joka haluaa palkata ryhmän tekemään pornoelokuvan, jossa väkivalta on aitoa eikä lavastettua...