Werner Herzogin käsikirjoittama ja ohjaama elokuva perustuu brittiläisen tutkimusmatkailijan, arkeologin ja ensimmäisen maailmansodan aikana Britannialle vakoojana toimineen Gertrude Bellin elämään. Seikkailunhaluinen nuori nainen matkustaa Teheraniin ja rakastuu Britannian suurlähetystössä toimivaan diplomaattiin - ja niin alkaa Bellin tie arvostetuksi Lähi-idän asiantuntijaksi.