Abhasia, Georgia, 1992. Neuvostoliitto on romahtanut. Virolaiset maahanmuuttajat ovat paenneet kotimaahansa sisällissodan jaloista. Puuseppä Ivo ja hänen mandariineja viljelevä ystävänsä Margus ovat jääneet keräämään mandariini-satoaan. Mutta sota saapuu lupaa kysymättä heidän ovensa taakse, ja pian Ivo huomaa majoittavansa kahta taistelussa haavoittunutta, vastakkaisilla puolilla sotivaa miestä.