Leon on 10-vuotias poika, jolla on ylivilkas mielikuvitus. Kesällä 1968 Leonin äiti päättää jättää perheensä ja muuttaa Kreikkaan. Leon on valmis mihin vain hukuttaakseen surunsa: hän polttaa naapurien talon, alkaa valehdella kaikille ja ihastuu kaikkitietävään naapurintyttöön Leaan. Yhdessä kaksikko yrittää tukahduttaa hylätyksi tulemisen tunteensa.