CONTROL-organisaation palveluksessa oleva Maxwell Smart on salainen agentti 86, joka taistelee pahan KAOS-järjestön roistoja vastaan rinnallaan hemaiseva agentti 99. Kun agenttien päämaja joutuu hyökkäyksen kohteeksi, siirtyy agentti 86 toimistosta suoraan kentälle ja vakoojaksi Venäjälle.