Isä ja poika asuvat kahden pientä kerrostaloasuntoa. Poika Eric istuu pimennetyssä huoneessaan, kuuntelee synkkää metelimusiikkia, kasvattaa kastematoja ja haluaisi olla jossain muualla. Isä Richard kuvaa asunnossa kotikutoista pornoelokuvaa ystävänsä Gegon ja nuoren Tessin kanssa. Kun kolmikko juo itsensä toistuvasti känniin ja on entistä vaikuttuneempi itsestään, heidän vähäisetkin estonsa katoavat ja heidän käytöksensä muuttuu aina vain sekavammaksi.