Erilaiset maailmat törmäävät, kun Texasin Klu Klux Klanin johtaja Leroy saa sellitoverikseen työntekijöiden oikeuksia puolustaneen Emilion, latinalaisamerikkalaisen peltotyöntekijän. Rasistiksi kasvatetun Leroyn viha ja ennakkoluulot alkavat karista vähä vähältä puheliaan Emilion seurassa.