Billy Bigelow on ollut kuolleena 15 vuotta, ja seisoessaan nyt taivaan porttien edessä hän on kauan sitten luopunut oikeudestaan palata päiväksi Maan päälle. Mutta hän on kuullut, että hänen perheellään, tarkemmin sanottuna hänen vaimollaan Juliella ja heidän tyttärellään, jota hän ei ole koskaan tavannut, on ongelma, ja hän haluaisi palata ratkaisemaan sen. Ennen kuin hän voi palata Maan päälle, hänen on saatava lupa portinvartijalta, ja niinpä Billy kertoo tälle tarinansa...