James Bond saa tehtäväkseen auttaa vaikutusvaltaista KGB-upseeria loikkaamaan länteen. Loikkari kertoo, että KGB:n uusi johtaja Pushkin on määrännyt kaikki länsimaiset vakoojat tapettaviksi. Bondin on saatettava KGB:n pomo pois päiviltä, ennen kuin tappava suunnitelma ehditään toteuttaa. Timothy Dalton nähdään ensi kertaa 007:n roolissa.