On vuosi 1938, ja Adolf Hitler on tulossa valtiovierailulle Mussolinin Italiaan. Fasistit valmistautuvat järjestämään mahtavan paraatin ja vastaanoton. Kotirouva Antonietta jää yksin kotiin, kun hänen miehensä, fasistipuolueen jäsen, vie lapset katsomaan paraatia. Antoniettan lisäksi naapuritaloon on jäänyt työstään erotettu radiotoimittaja ja homoseksuaali Gabriele, ja tänä erityisenä päivänä he kohtaavat sattumalta.