Efter at have spist af kundskabens træ begynder Zed at sætte spørgsmålstegn ved meningen med livet. Han kommer på kant med indbyggerne i sin by og må flygte. Zed har en fornemmelse af, at Gud har udvalgt ham, og han leder sin ven Oh på en færd gennem et fremmed landskab i jagten på større og bedre ting - en oplevelse, der munder ud i en episk rejse gennem historien med eventyr, de aldrig ville kunne drømme om.