Under kulturrevolutionen bliver kinesiske studerende sendt ud på landet. Chen Zhen havner hos nomadehyrder i Det Indre Mongoliet. Der lærer han deres sæder og skikke. Han bliver inddraget i modsætningerne i spørgsmålet om, hvordan rovdyr skal behandles - skal man dræbe alle ulve, som partiets repræsentant ønsker, eller skal man forsøge at finde balance i naturen, så fødekæden ikke bliver forrykket for meget, dvs. det som byens ældste ønsker.