En eventyrfilm, som udspiller sig højt oppe i de sneklædte Alper under 2. Verdenskrig. Sebastian er en forældreløs dreng, som bliver ven med en enorm og vild bjerghund, som får navnet Belle – selv om landsbyboerne tror, at hun er et udyr, som har dræbt deres får. Samtidigt ankommer tyskerne til den fredelige lille landsby, og Belle og Sebastian får et stærkt venskab. Baseret på romanen af samme navn af Cécile Aubry.