Jacob, en mand som tror, at han er en ulv fanget i en menneskekrop, bliver af sin familie sendt til en klinik, hvor han tvinges til at gennemgå stadig mere ekstreme former for "helende" terapier i hænderne på Dyrepasseren. Jacobs eneste trøst er den gådefulde vildkat, som han vandrer rundt med på sygehuset midt om natten. De to danner et usandsynligt venskab, som udvikler sig en forelskelse.