Da servitricen Frances finder en glemt håndtaske i New Yorks undergrundsbane, afleverer hun den til ejeren, klaverlæreren Greta. Frances' mor er lige død, og hun bliver hurtigt ven med den lidt ensomme enke, der også har mistet en for ikke så længe siden. Men snart viser det sig, at Frances ikke er den første godtroende pige, der er blevet lokket ind i Gretas tilværelse.