Historien begynder i 1941. Hitlers bomber falder tæt over Beograd. Den listige Marko og den naive Blacky havner i den lukrative våbenbranche. De er begge to faldet for den samme kvinde, den smukke skuespiller Natalija. Rivaliseringen fører til bedrageri, løgn og svigt. Historien udvikler sig til en allegori over en verden der kendetegnes af politisk korruption...