1929 i det fransk-koloniserede Indokina finder vi en 15-årig fransk pige, fra en familie med økonomiske problemer, på vej tilbage til sin kostskole, da en velhavende kinesisk forretningsmand fatter interesse for hende. Han tilbyder hende at køremed ind til byen, og kontrasten er stor, da hun stiger ind i hans store luksusbil med privatchauffør. Sådan indledes deres forhold, hvor alle møder må ske i hemmelighed, men er deres passion nok til at overkomme deres forskellige race- og klassetilhørsforhold?