Mark Cousins følger op på sine succesrige filmhistoriske fortællinger med en beretning om historiens største filminstruktør: Orson Welles. Med eksklusiv adgang til hundredvis af Welles' egne malerier får vi et unikt portræt af den legendariske filmskaber – gennem hans egne øjne, tegnet med hans egen hånd, malet med hans egen pensel.