Baseret på et møde, som fandt sted i juni 1945 mellem to indflydelsesrige mænd med meget forskellige filosofier og perspektiver på deres lands fremtid. Krigen på Balkan var lige blevet vundet, nazisterne var besejret, og Den Røde Hær var på vej. Denne samtale kom til at forme verdens fremtid. Med danske Caspar Phillipson i rollen som Tito.