Greta er flyttet langt ud på landet i England. I et enormt, forfaldent hus har hun fået arbejde som barnepige for otteårige Brahms. Hans gamle forældre skal på deres første ferie i mange år og vil lade sønnen blive hjemme. Men Brahms er ikke som alle andre, han er en dukke. Da Greta overtræder de strikse regler, som familien har lavet for pasningen af Brahms, begynder der at ske en række uhyggelige ting.