Dukken Annabelle skræmte os i den roste gyser ”The Conjuring”, og nu får vi at vide, hvordan det hele begyndte. Hændelserne bygger også denne gang på arkivmateriale, og den virkelige dukke er på et museum för okkulte ting i USA, hvor en præst regelmæssigt velsigner hende. John køber en smuk vintage-dukke i hvid brudekjole til sin gravide kone Mia. Men dukken rammes snart af en forbandelse...