Baseret på den virkelige historie om Bryon Widner - nynazisten, som når den absolut laveste bund og bestemmer sig for at ændre sit liv. Men hvid magt-bevægelsen er ikke så nem at lægge bag sig. Alligevel beslutter han sig for sammen med en afroamerikansk aktivist, kvinden han elsker, og FBI at bekæmpe den kultur, han kommer fra, og fælde de personer, som han engang var en af.