Simon vokser op i en arbejderfamilie i udkanten af Göteborg under 2. Verdenskrig. Trods en kærlig opvækst føler han sig anderledes og udenfor. Simon er meget begavet, og mod hans forældres vilje søger han ind på de skoler og uddannelser, som arbejderbørn normalt ikke gør. Der møder han Isak, søn af en rig, jødisk boghandler, som er flygtet fra Tyskland. De to drenges og familiers liv væves sammen, samtidigt med at krigen raser i Europa.