Kort før angrebet på Pearl Harbor i 1945 rejser amerikaneren Paul Soames til det korrupte, japansk-besatte Shanghai, hvor hans ven er fundet død. Mens han undersøger de mistænkelige omstændigheder omkring vennens død, forelsker han sig og opdager en endnu større hemmelighed - som hans egen regering vil gøre alt for ikke at afsløre.