I 1950'erne rejser den amerikanske digter Elizabeth Bishop til Brasilien. Her møder hun levekvinden Lota de Macedo Soares, der fører et frisindet liv på trods af tidens konservative værdier. Den usikre Elizabeth betages af Lota, og snart vokser kærligheden mellem dem. Elizabeths digtning blomstrer, men kan hun holde sine indre dæmoner i skak, og kan de to kvinders kærlighed overvinde modstand?
Lyd