Den 10-årige prinsesse Evelyn Cottingtons identitet må beskyttes for enhver pris, og af sikkerhedsgrunde bliver hun sendt langt væk for at bo hos slægtninge i Amerika. Hun har svært ved at føle sig hjemme i den lille by, lige til hun møder en pony, som hurtigt bliver hendes ven. Men ponyen holdes fanget af en skummel tivoliejer...