En sand historie, der går tilbage til 1949 om den eneste kendte djæveluddrivelse i USA. Forældrene til en lille dreng i St. Louis får en mistanke om, at deres søn er blevet besat af djævelen. Fader Bowdern får Vatikanets tilladelse til at forsøge at uddrive dæmonen med næsten torturlignende metoder. Det udmønter sig i en voldsom prøvelse for såvel drengen som fader Bowdern, hvis minder om 2. verdenskrig trænger sig på.