Politiinspektør Chan Ka Kui går under dække i et kinesisk fængsel for at infiltrere et narkokartel. Der vinder han kartelmedlemmet Panthers tillid ved at hjælpe ham med at flygte. Med hjælp fra en anden hemmelig agent rejser de til Hong Kong og slutter sig til Panthers bande. Ka Kui bliver accepteret af bandens leder, men hans opgave kommer i fare, da Ka Kuis veninde ved en fejltagelse afslører hans sande identitet.