To gange om året afholdes verdens ældste hestevæddeløb, Palio, i Sienna i Italien. Men i dette løb spiller strategi, bestikkelse og korruption en lige så stor rolle som rytternes dygtighed. Den legendariske rytter Gigi Bruschelli har vundet 13 Palio de seneste 16 år og anklages for at monopolisere løbet. Han er to løb fra at sætte ny verdensrekord, men denne gang stiller en anden rytter sig i vejen.