I en lille landsby i en af Wales' allerfattigste minedale får bartenderen Jan Vokes den skøre idé at opdrætte en væddeløbshest. Med hjælp fra andre indbyggere opdrætter hun sit føl og giver det navnet Dream Alliance. Mod alle odds bliver Dream Alliance en vinder, som besejrer de fineste fuldblodsheste i landet, indtil den under et skæbnesvangert løb kommer ud for en ulykke...