Amsterdam 1642. Den hollandske kunstmaler Rembrandt er på højdepunktet af sin karriere, da han får bestilling på at portrættere byens musketerer - det billede, der senere skulle blive kendt som "Nattevagten". Under arbejdet kommer Rembrandt på sporet af et mord og opdager en sammensværgelse der går ud på at overtage magten i byen. Mens de sammensvorne gør alt for at stoppe ham, kommer han på en genial idé...