Paris, 1893. Paul Gauguin vender hjem til Frankrig fra sit ophold på Tahiti. Det er svært at sælge malerierne af de smukke kvinder til de reserverede franskmænd. Med en arv fra sin danske kones familie kan han lige klare til dagen og vejen, men hans foragt for borgerskabet bliver stadig større. To år senere forlader han Europa, skuffet og ruineret.