Ridder Mikkel er en ung dreng og søn af kongen og dronningen af Dragonien. Hans bedste ven er den trofaste hest Valdemar, og Mikkel er fast besluttet på at blive den bedste hestetræner i hele Dragonien. Men sommetider synes Valdemar at det er svært med alt det udstyr, som Ridder Mikkel vil have han skal bære. Indeholder 5 afsnit.