Mary og troldkvindens blomst

Mary finder en kost, der er vokset fast i et gammelt træ. Da hun plukker en blå blomst ved træet, flyver kosten af sted med hende til en mystisk by over skyerne. Der havner hun på troldkvindeskolen Endor College og skal studere hos den mærkelige doktor Dee, mester i forvandlingsmagi. Men Endor College er ikke så godt, som Mary troede, og dr. Dee er ikke mester i magi. Nu må hun vise styrke og mod for at rette op på tingene igen.