Kate er en frisk og eventyrlig 5-årig pige, der sammen med sit krammedyr Mim-Mim kommer på fantastiske eventyr i fantasiverdenen Mimilu. Mim-Mim kommer til live, og sammen med deres venner rejser de to eventyrere på opdagelsesrejse til spændende steder for at forsøge at løse svære udfordringer, som Kate er stødt på i den virkelige verden. Indeholder bl. a. ”Ballonballade”, ”Det råseje racerløb” og ”Mega-Mim”.