Den unge Greg Laurie søger efter det, som er det rette og sande på helt forkerte steder, indtil han møder Lonnie Frisbee, en karismatisk hippie-gadeprædikant. Sammen med pastor Chuck Smith åbner de kirkedøren i Smiths svindende menighed og oplever en uventet vækkelse af radikal, nyfunden kærlighed, som TIME Magazine valgte at kalde en Jesus Revolution. Filmen bygger på en hændelse i 1970'erne, da et stort antal hippier udskiftede stoffer med en nyfunden tro på Jesus. Det hele begynder i det sydlige Californien, men bliver spredt verden over.