I 1973 rammes Woodlawn High Schools football-hold af en åndelig opvågnen. Holdets træner kæmper med racemodsætninger blandt spillerne, mens Alabama fyldes af optøjer og brændende kors. Først da Hank får lov til at tale med holdet, begynder der at ske forandringer. Hank formidler et kristent budskab om håb og kærlighed, og med holdet, sorte som hvide, indledes en gennemgribende forandring for hele samfundet.