Den udviklingshæmmede Sam Dawson er alenefar til Lucy, som han opdrager med hjælp af sine mildest talt underlige venner. Da Lucy fylder syv år, er hun på vej til at vokse fra sin far intellektuelt, og de sociale myndigheder forsøger at tvangsfjerne hende. Sam hyrer advokaten Rita, en selvoptaget og barsk karrierekvinde, og sammen forsøger de at bevise, at det eneste man behøver er kærlighed...