Armando og Elder er så forskellige, som man kan være. En er en udslidt, midaldrende tandtekniker, og den anden en billedskøn 17-årig med rødder i slummens kriminelle bander. Deres første møde er voldeligt og slutter med, at Armando bliver slået ned og rullet. Da deres veje igen mødes, tiltrækkes de af hinanden og opdager, at nøglen til tiltrækningen ligger i deres mørke fortid.